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2020-07-08 13:50
来源:未知
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相关数据显示,目前中国拥有高净值人群187万人,个人可投资资产规模58万亿。社会个人财富的增长成为财富管理行业发展的强力引擎,私人财富管理正迎来黄金发展时期,而私人理财师在这一行业浪潮中自然扮演着重要角色。

创新科技产业作为服务业价值链的高端产业,以其附加值大、辐射带动能力强等优势已成为欧洲发达国家的主导产业,目前我国的科技服务链处于发展阶段,具有很广阔的发展空间。“自由理财师”是理财师的一站式服务平台,聚合专业理财师,并为其提供云端理财产品库,云端客户管理crm系统和培训学习云平台的建立,对理财师进行创业孵化。

北斗投资ceo、自由理财师创始人程欢表示,当前的市场环境下,不少理财师因背负繁重的考核指标,难以真正发挥理财师的服务价值。与此同时,面对眼花缭乱的理财产品,投资者也难以理性的判断产品的风险与收益。希望通过“自由理财师”,为理财师群体打造一个更开放、更分享、更独立、更客观、更健康、更高端的理财平台,将理财师从繁重而低效的工作方式中解放出来,从而专注于自身专业价值的提升,最终引领行业健康发展。

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另外,目前财富管理机构难以阻止优秀的理财师另立门户,但在脱离了大机构之后,这些单飞的理财师由于要同时负责产品的采购和客户服务,精力难免被分散,从而导致产品短缺,服务质量下降,为了生存,不得不以产品销售为导向。

导言:2017年9月23日,由科技部火炬中心和上海市科委联合主办,上海市科技创业中心承办的浦江创新论坛之“大众创业与共享经济”创业者论坛在上海科技馆圆满举行。北斗投资旗下品牌自由理财师,凭借创新的运营模式、卓越的运营成果、稳健的发展速度等优势,荣获第六届中国创新创业大赛“企业优胜奖”并入围国家级决赛。

此次“企业优胜奖”的获得,是对自由理财师在独立理财师方面表现的极大肯定,同时也反映出财富管理行业对于创新科技技术发展的重视与鼓励。创新科技是实现财富管理行业新生态,作为在此次大赛中备受瞩目的参赛企业,自由理财日后的成绩更加令人期待。

不过,长久以来,理财师行业也有其自身存在的诸多痛点。首先,理财师受雇于传统机构,手中销售的理财产品数量有限,对市面上产品信息掌握不及时,并不能真正针对客户需求为其提供市场上最优质的产品;其次,机构对于理财师佣金抽成严重,导致理财师到手的收益所剩无几;再次,目前国内理财行业门槛相对较低,理财师素质参差不齐,理财师的价值被严重低估,更多的是被冠以“销售员”的称号。

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2017年9月23日,由科技部火炬中心和上海市科委联合主办,上海市科技创业中心承办的浦江创新论坛之“大众创业与共享经济”创业者论坛在上海科技馆圆满举行。北斗投资旗下品牌自由理财师,凭借创新的运营模式、卓越的运营成果、稳健的发展速度等优势,荣获第六届中国创新创业大赛“企业优胜奖”并入围国家级决赛。

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